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永胜娱乐手机登录-CBA速递:杜锋遭警告认怂,辽篮迎国手强援,马布里五连胜或终结

永胜娱乐手机登录-CBA速递:杜锋遭警告认怂,辽篮迎国手强援,马布里五连胜或终结

北京时间7月15日,CBA迎来又一个大比赛日,包括辽宁男篮、北控男篮、新疆男篮和福建男篮等人气球队都将联袂出战,当然,广东宏远和北京首钢要等到下一个比赛日我们才有机会看到。虽然没有比赛,但宏远依然有最新的消息传来。上一场比赛宏远大胜广州,但在比赛中宏远主教练杜锋却遭遇了来自裁判的警告。之前已经拿到了不少技术犯规的杜锋只能认怂,乖乖地坐回到教练席上。而辽宁男篮方面,有外媒报道目前效力于NCAA的张镇麟下赛季将回到中国参加CBA联赛,根据之前的报告,张公子会加盟辽宁男篮。有了张镇麟这位国手级别的天才锋线的加入,辽篮恐怕会重新成为争冠的超级大热门!马布里方面,北控男篮将迎战联盟第二的新疆男篮,遭遇最大挑战的马布里恐怕会被终结连胜!

广东宏远自复赛以来几乎没有遇到什么对手,唯一能够给他们造成些许威胁的球队也只是趁着阿联不在捣一下蛋,并不是真的有实力能够击败宏远。但目前我们却发现了,宏远最有可能翻车的不是外部的威胁,而是来自内部的隐患!我们可以发现,目前广东宏远积累的技术犯规已经不算少了,从教练组到球员,基本上都有技术犯规犯满的危险。球员方面的代表是赵睿,赵睿目前已经领到了三次技术犯规,如果再次中招,杜锋就要头疼了!当然,杜锋本身也已经被吹罚了不少的技术犯规,在赛季初期就因为技术犯规过多而被禁赛的杜锋,也确实老实了很多,上一场比赛他对裁判的判罚不满,开口说了两句就被裁判严重警告,杜锋也是及时认怂,立刻回到了教练席上不敢再说话,因为他知道如果自己真的被禁赛,倒霉的只会是宏远!

辽宁男篮的锋线一贯都是球队的弱点,但这个不怎么光荣的传统有望在今年夏天改变。根据外媒的报道,目前在NCAA效力的中国前锋张镇麟下个赛季将会结束NCAA之旅,回到中国打职业联赛(CBA)。经历了上次周琦的事件后,现在辽宁男篮对于人才是看紧了很多。实际上张镇麟对于辽篮来说也的确属于自己人,他的母亲王芳就是辽宁体育部门的领导。张镇麟加盟辽篮难度应该不大。而张镇麟这位曾经入选中国男篮选拔队的国手级别的球员,如果真的加盟辽篮,将会给辽篮带来不小的助力,甚至会让辽篮重新成为真正的超级夺冠大热!

马布里最近已经取得了五连胜,但接下来他还会这么好运吗?真的很难说。因为北控男篮本场的对手是联盟第二的新疆男篮。北控在整体的阵容和实力对比中并没有处于上风,在周琦的带领下新疆男篮可以说是越打越好,而且他们现在也是单外援球队,尽管小外援实力不算强,但好歹也是名外援。在本土阵容远超北控的情况下,新疆其实是很有机会带走一场胜利的,马布里的五连胜恐怕就被就此终结了。

永胜娱乐手机登录-市场上涨到目前为止仍具基本面支持

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  证券时报网

  中金公司指出,本轮上涨到目前为止处于全球变局中的中国消费升级与产业升级阶段,消费、医药、科技、先进制造等新经济板块为行情主线,近期券商也开始有启动迹象。本轮市场上涨到目前为止仍具有基本面的支持。

  当前A股市场情绪高涨、日换手率达到5%以上的历史警戒水平,历史经验表明可能短期市场波动可能加大。之后需要密切关注一些积极因素是否会进一步强化乐观预期、推动资金入市。维持新经济是主线、券商可能引领老经济的观点。

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永胜娱乐手机登录-《欢乐合唱团》33岁女星里维拉溺亡,死前奋力将儿子推上船

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娜娅·里维拉

海外网7月14日消息,当地时间13日,美国加利福尼亚州警方宣布,在皮鲁湖中发现了失踪女演员娜娅·里维拉的尸体。本月8日,里维拉和4岁的儿子一起前往皮鲁湖划船后失踪,警方表示,里维拉在溺水前曾奋力将儿子推上船。里维拉因出演电视剧《欢乐合唱团》而为人所知。令人惋惜的是,这一天也是同剧演员科里·蒙蒂思去世7周年,当时蒙蒂思因药物过量死于温哥华。

里维拉扮演的剧中角色

据美联社13日报道,本月8日,里维拉和儿子一起在加州文图拉县的皮鲁湖划船时失踪,她儿子则被一名渔夫发现,被发现是安全无事,穿着救生衣躺在船中睡着了。经过长达5天的搜救,13日她的遗体在湖中被发现。
文图拉县警方表示,她的儿子对他们说,妈妈奋力把他推上船后“消失在了水底”。警长阿尤布表示,“她用尽全身力量将儿子推上了船,但却没有力气自救了”。他还表示,这对母子当时应该是在湖中游泳,但在途中发生了意外,里维拉没有穿救生衣。她溺水身亡后,遗体被水底的植物缠住多日,最后浮出水面后才被发现。

里维拉的家人和《欢乐合唱团》同剧演员站在湖边

里维拉的家人表示,他们还和正在划船的里维拉进行了视频通话,搜救人员通过相关内容确定了事发地点。当地警方等救援力量,动用了声呐、警犬、直升机和潜水机器人进行搜救,但当地的灌木丛最近生长旺盛,搜救工作一度陷入困境。
(原题为《<欢乐合唱团>33岁女星溺亡 死前奋力将儿子推上船》)

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永胜娱乐官方网站入口-龙头股两天暴涨544%-马云演讲引发连锁反应 A股AR-VR概念掀涨停潮

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  5G时代来临,全息AR要全面应用了吗?

  在纳斯达克上市的“全息AR第一股”微美全息最近两个交易日累计涨544%,在其带动下,A股相关概念股全线走强,川大智胜恒信东方易尚展示丝路视觉等涨停。

  业内专家认为,5G时代到来,VR/AR等XR产业有望成为最先商业落地的领域,苹果、三星、华为等科技巨头早已卡位布局。

  中概股微美全息暴涨

  在刚刚结束的上海2020年世界人工智能大会上,马云等一众大咖均采用全息影像的方式亮相发言,效果十分惊艳。

世界人工智能大会官网视频截图

  资本市场迅速反应。

  7月10日,有着全息AR第一股之称的中概股微美全息股价暴涨,盘中一度触发熔断,当天收涨281%,报收14.63美元/股。

  7月13日,微美全息继续大涨,且五次触发熔断,收盘涨69.10%,报24.74美元/股。

  要知道,7月9日,微美全息的收盘价仅为3.84美元/股,仅仅两个交易日,微美全息的股价就大涨544%。

  据微美全息官网介绍,公司计划使用全息AI人脸识别技术和全息AI变脸技术作为核心技术,通过多个创新系统来支持全息云平台服务和5G通信全息应用。公司香港子公司还将设立合资公司,开展半导体市场业务。通过多年的原创研发,微美全息团队已开发出第三代6D光场全息技术产品,其仿真度可达到98%以上。

图片来源:微美全息官网

  公开资料显示,微美全息成立于2015年5月, 业务覆盖从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商。其商业应用场景主要聚集在家用娱乐、光场影院、演艺系统、商业发布系统及广告展示系统等五大专业领域。

  今年4月1日,微美全息在纳斯达克挂牌上市,成为全球全息AR第一股。年报显示,微美全息2019年营收3.19亿元,较2018年的2.25亿元增长41.7%;毛利润1.73亿元,2018年为1.4亿元;净利润为1.02亿元,较2018年的0.89亿元增长14.6%。

  A股多只概念股涨停

  7月14日,A股AR/VR概念股大涨,川大智胜、易尚展示、丝路视觉、恒信东方等多股涨停。

  据2019年年报介绍,川大智胜主要产品包括民航空管自动化系统、军航管制中心系统、军民航多通道数字同步记录仪、飞行情报系统、流量管理系统、航空公司飞行员培训服务(飞行模拟机培训)产品、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)产品、人工智能产品与服务等。2019年,VR和AR产品与服务在公司营收中占比12.67%。

  易尚展示已经两日涨停。公司介绍,自己是国内较早致力于3D/AR/VR/全息技术自主研发和商业化的上市公司,自2010年开始3D/AR/VR/全息相关技术和产品的研发。2019年,虚拟展示业务收入在营收中占比达16.72%。

  恒信东方业务范围主要包括CG与VR内容生产等,公司拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准,CG及VR技术国内领先、国际先进。公司目前通过技术升级和项目转型,积极投入到5G与VR结合产业探索研发中。2019年,CG/VR影像内容生产在营收中占比为4.45%。

  5G促XR产业加速商用

  微美全息表示,5G将会加速VR(虚拟现实技术)/AR(增强现实技术)发展,而中国市场的增长速度将会高于全球其他国家。有了5G的加持,VR/AR等沉浸式游戏场景的通信和传输短板将被补齐,预计沉浸式游戏VR/AR投入商用的速度将会加快。

  公司表示,在5G的高速率与低延时的协作下,远程通讯与数据传输,从系统终端到业务服务器传输时延平均6ms左右,远低于4G网络传输时延,保障了全息AR的远程通讯与数据传输中的无卡顿、低时延,以及多终端异地协同,实时交互的丰富性和多样性,使得端+云协同的协同更加高效。

  资料来源:Frost & Sullivan研报

  全球企业增长咨询公司Frost & Sullivan研究报告显示,到2025年,全球全息AR市场的市场规模将有望突破5000亿美元。中国全息AR行业的总收入将增长83%,从2017年的36亿元人民币增长到2025年的4550亿元人民币。

  随着5G时代的到来,AR/VR等XR技术将加快进入实质应用阶段。事实上,苹果、三星、华为等科技巨头早已纷纷布局。

  有关华为AR眼镜专利报道图片,来自互联网

  据报道,国家知识产权局近日批准了华为申请的AR智能眼镜专利;一份有关三星AR眼镜的专利申请显示,该眼镜能够与地图应用同步工作,在道路导航时为驾驶员提供帮助,同时让驾驶员将注意力放在道路上。

  苹果方面,最新有消息称,苹果AR眼镜的半透明镜片已进入试生产阶段。苹果CEO库克此前曾经说,AR会是苹果的下一笔好生意。

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责任编辑:逯文云

永胜娱乐官方网站入口-官宣!广东队长当选CBA首阶段最佳防守球员 伤停323天回归太励志

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北京时间7月13日,CBA官方公布了复赛首阶段的最佳防守球员,广东队长、前中国男篮队长周鹏当选,他在去年夏天国家队集训时重伤,离开赛场323天后强势回归,用渐入佳境的出色表现,给予卫冕冠军冲击队史第10冠,再度夯实基础。

作为广东队长,外加前中国男篮队长,周鹏在国家队与俱乐部都是领袖球员,还是绝对的锋线主力球员。只是在2019年中国男篮备战本土世界杯时,周鹏遭遇重伤趾骨骨裂,导致他无缘征战世界杯,并且之后也是缺席本赛季的前30轮常规赛。

不过周鹏在伤停323天后,他在CBA复赛迎来复出,在首阶段的8场比赛当中,周鹏全部出战,场均能够得到9.5分2.9篮板1.9助攻1.5抢断的数据,且他如此数据仅仅只是在场均20.5分钟斩获。

周鹏的价值并不完全体现在数据上,他之于球队的外线防守更是极为重要,每每去限制对手的头号进攻得分点,他也是成功当选CBA复赛首阶段的最佳防守球员。

值得一提的是,周鹏的表现在不断提升,他在复赛第二阶段也是已经出战3场比赛,复赛合计已经打了11场比赛,场均数据提升到11.8分3.6篮板2助攻1.6抢断,成为广东卫冕大业不可或缺的领袖之一。

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  □本报记者 余世鹏  

  A股市场近期全面上行,让提前布局的私募机构迎来了一场投资盛宴。私募投研观点认为,A股具备“货币环境宽松”“资本市场改革”“产业转型升级”“宏观经济复苏”四大主线逻辑,后市仍可坚定布局低估值金融蓝筹和高成长科技板块。

  上涨行情可持续

  7月8日晚间,回顾当天投资收益时,某私募人士直言:“周期与科技齐飞,又是躺赢的一天。”该私募人士表示,在流动性充裕和经济数据持续回暖背景下,股市大幅走高,债市出现回调,股债“冰火两重天”之下,市场的风险偏好正在大幅回升。

  星石投资总经理杨玲说,短期来看,国内外流动性维持在相对宽松状态,是当前权益市场成交规模迅速扩大的基础;而资金面维持宽松,也是本轮市场上涨的重要原因。“从中长期来看,如果从资金面角度分析,这次上涨将是长期可持续的。”

  杨玲还表示,和2015年杠杆资金大量入市不同,此次增量资金主要来自于公募、私募、保险等中长期资金,资金入市节奏相对缓和。而且,各类长期资金可能在接下来几年当中持续流入。同时,创业板注册制等市场制度完善,也将极大地改变股市生态,会影响资金配置权益资产方式,即“抱团”优质公司,且更多地通过机构进行投资。

  从已公布的半年数据来看,私募机构的市场嗅觉,体现出了明显的领先优势。私募排排网数据显示,纳入统计排名的16040只私募基金,上半年平均收益率为13.28%,其中股票策略以14.46%的平均收益率排名各大策略第一。而在一季度末时,股票策略私募的平均收益率还是处于亏损状态的-1.68%。

  恒天中岩表示,整体来看,当前A股市场整体估值不高,“货币环境宽松”“资本市场改革”“产业转型升级”“宏观经济复苏”四大主线逻辑仍然十分清晰,市场的风险偏好有望维持在高位,仍然可以对后市保持乐观态度。

  挖掘优质成长股

  星石投资首席研究官方磊表示,未来会沿着产业升级、行业集中、经济复苏、流动性宽松四条主线,挖掘优质成长股的投资机会。重点关注受益于经济复苏和产业升级的领域、受益于产业升级和流动性宽松的领域、受益于经济复苏和行业集中的领域及受益于流动性宽松的贵金属板块。

  景领投资董事长张训苏表示,近期以来,低估值蓝筹股迎来阶段性估值修复机会,包括券商、保险与银行板块的价值回归,这是阶段性的现象。站在更长的时间看,行情的驱动力依然是小康社会与经济转型带来的增长潜力,继续看好以升级与创新为动力的成长股和成长型价值公司。

  国雄资本董事长姚尚坤表示,下半年,优质消费白马股仍为投资核心。姚尚坤指出,目前,以白酒、家电、医药为龙头的白马股率先创新高,获得了不少机构投资者的追捧。白马股企业在财务上有充足的资金保障,具有较高的安全边际。针对未来配置策略,姚尚坤称,从股市、保险、房地产以及固定收益理财产品等几个领域合理配置资产,是投资的基本策略。建议投资者关注银行、保险等金融股,特别是大型蓝筹股。

  在丹羿投资的投资总监朱亮看来,短期内,市场风格会切换到金融周期等低估值板块,但长期并不会。“增量资金的入市会选择安全边际高、股价处于底部的低估值板块,这类股票会随着新进入资金持续上涨,短期内低估值板块会出现超额收益。但是,由于它们基本面不具备长期逻辑,仅是由于安全边际较高,吸引了新资金,因此股价涨到一定程度后就很难继续上涨,其中的一些资金又会回流到前期的主流板块。”

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  市场火爆,基金发行规模也水涨船高,新产品爆款频现,“日光基”“半日光基”层出不穷,300亿元、500亿元、1000亿元天量资金竞相追逐,引发市场是否需要限制发行规模的激烈争论。

  不可否认,目前权益基金发行市场出现了诸多可喜变化,但我们不能被短期的火热冲昏头脑,此时公募基金公司和基金经理的管理能力正面临市场考验,爆款潮下更要冷静理性,量力而行,控制盲目的规模扩张冲动。

  爆款产品之所以能迭出不断,固然离不开基金公司的品牌营销和知名基金经理的带货能力,但很大程度上也是牛市强烈的赚钱效应和渠道的推动使然。长期以来,基金管理中都会面临规模与业绩的矛盾,尤其是牛市财富效应爆棚之时。基金管理人从利益最大化角度,需要尽可能把基金规模做大。但资管行业存在着所谓的“不可能三角形”定律,即高收益率、低波动风险、产品管理规模大,不可能同时实现,其实质是基金经理的管理能力是有边界的,过大的基金规模不仅会增加后续运作过程中的操作难度,影响基金业绩,而且会放大运作风险。有基金经理在今年一季报中坦言,该基金一季度小幅跑输比较基准,主要原因就是没有做好基金规模的控制。

  财富效应显著时爆款基金比较容易出现,市场点位越高基金越好卖,然而这时规模扩张、投资运作难度加大,不仅获取超额收益的难度倍增,甚至容易短期亏钱。因此,越是在市场火爆之时,基金公司和基金经理越要保持头脑清醒,尤其要适当控制明星产品规模,以明确管理边界。否则,知名基金经理管理的基金或是市场热门的主题基金虽然可能出现千亿规模的“巨无霸”产品,但成也规模,败也可能在规模。当然,基金经理的舒适管理规模半径也是能够进化的,但这需要市场深度拓展和优质公司增加。

  不过,当爆款产品控制规模成为常态,也可能暴露出来另一些问题。如募集上限的设置,反而会演变成渠道的“饥饿营销”,甚至出现“借钱”申购加剧天量认购规模,爆款基金或扭曲为规模导向的产物。此时基金公司各方应利用增加的话语权,尝试考虑改变基金销售的费率体系,着力改变对渠道过分依赖的情况,抑制渠道推动的“赎旧买新”现象,大力支持基金投顾体系建设,实现真正的客户利益导向。

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责任编辑:田原

永胜娱乐手机登录-双休日多空交锋:机构最新观点分歧加大 但对这条主线却一致看好

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  双休日多空交锋!机构最新观点分歧加大,但对这条主线却一致看好……

  徐蔚 

  上周市场延续上行趋势,沪指在周中一度站上3450点,创业板指数单周也上涨了12.83%。

  快速上涨之后,市场走向如何?券商研究员周末发表的策略观点不一,分歧明显加大。

  有机构认为,近期A股市场上涨速度过快,对应风险偏好与投资者情绪的指标数据都已处于高位。因此,对市场的态度短期从“积极”转为“中性”。还有机构提醒投资者,市场在快速大涨后容易“大落”,只有稳健的上涨才更具可持续性。

  配置方面,机构提示应继续关注基本面,以景气因子为核心,重点观察半年报数据。

  已经过热了吗?

  当前的投资者情绪如何?

  根据兴业证券的统计,A股日均换手率从前周的1.66%上升为上周的2.71%,高于近五年来的中位数1.15%。截至7月10日,涨停家数/跌停家数比(10日移动平均)为10.8,也处于2013年以来的78%分位数水平。融资买入成交额占全部A股成交额的比重为12.4%,高于前周的11.4%,处于A股融资融券交易以来的92%分位数水平。

  中金公司也表示,上周A股日均成交额保持在1.6万亿元左右的相对高位,创业板指更是一周大涨近13%,市场情绪高涨。向前看,短期市场迅速走向“火热”、连续大涨后,波动的可能在加大。根据历史经验,资金短期快速入市推动的快速上涨行情持续性可能并不强。快速大涨后往往容易“大落”,稳健上涨的市场才更具可持续性。

  方正证券则认为,股市交投热情升高,但还不具备过热特征,与全面泡沫化距离尚远。部分市场情绪指标与2019年2月和2020年2月相比,甚至还略有不及,与2015年6月份相比更是相差甚远。此外,从各行业的历史估值分位情况看,休闲服务、计算机、医药生物等行业的估值已接近历史高位,但绝大部分周期及金融类行业的估值仍处在底部区域,目前估值分化的特点要显著强于泡沫化的程度。

  普涨结束了吗?

  7月以来,低估值补涨行情受到市场关注,接下来,“补涨”能否延续?

  中信证券认为,此轮补涨行情已接近尾声。当前,权重板块热度较高,成交和融资余额都快速增加,如果增量资金的平衡被内外部扰动因素打破,则前期补涨板块预计将率先出现调整。

  考虑到当前新发基金明显偏向“核心资产”集中的成长板块,成长股主导的结构分化状态反而在未来的流动性环境中更容易延续。市场预计将重新回归以科技、消费和医药龙头领涨的状态。不过,从长期看,市场增量资金潜在规模仍然巨大,估计存款转移资金上限可达每月4450亿至7650亿元。在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下,三季度市场出现的回调以及结构的扰动,都将是下半年新的入场机会。

  安信证券表示,将短期内对市场的态度从“积极”转为“中性”。其认为,未来一个阶段,行情特征将从β回归α,投资者需戒骄戒躁,不宜过于亢奋,并警惕外部风险,要“精耕细作”,关注半年报超预期的优质品种的机会。

  国泰君安则表示,近期市场的加速上行是2019年1月启动的大级别上行周期的第三阶段,且未来仍有空间。增量资金入场是当前行情核心原因。

  半年报业绩主线有机会?

  虽然在大势研判上存在分歧,不过,多数机构都看好绩优股未来的表现。

  天风证券表示,躁动之中,景气因子仍是核心。从发布半年报预告公司数量较多、业绩增速中值大于40%公司占比较高的板块来看,数据中心、工业物联网、风电、农药、饲料、医疗器械板块景气度较高;而从代表性公司半年报预告推测,养殖、原料药、生物制药、医疗信息化、维生素、机器人、车联网、半导体、信息安全、游戏、装饰建材、肉制品及其他、环卫、光伏、特高压等细分板块也有望迎来高增长。

  中金公司表示,近期需关注政策层面的边际变化、增长修复情况及半年报业绩、资本市场改革及股市流动性情况。操作建议上,中金认为券商股将继续引领“传统经济”板块,保险等的估值也可能进一步修复。而“新经济”仍是主线,消费升级与产业升级大趋势不改,除消费外,应关注先进制造,如科技、新能源车产业链及光伏新能源等。

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  原标题:多头已战略性胜利——策略周报

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  策略观点:多头已战略性胜利

  过去1年多空双方围绕3000点上下震荡,恰恰形成了多头对空头的“围点打援”。通过3000点附近的震荡,大部分大级别的空头逻辑已经被消灭。之前,3000点看似多空僵持不下,但是股市的赚钱效应持续回升,由此带来的格局是多头越打越多,空头越打越少。一旦突破,将会是摧枯拉朽的,A股上周的上涨速度堪比2014年12月和2015年5月。我们认为,未来一个季度,宏观层面没有值得担心的利空,居民资金进入股市的热情还会持续,唯一的干扰力量将会是监管政策。理论上,政策这一次会比2014-2015年的牛市更早出手,更早恰恰意味着力度上将会是绵绵不断,而不是一刀切。市场上涨的速度可能会改变,但趋势不会变。

  (1)这一次上涨的速度非常快。A股近期的上涨速度(5个交易日12%以上)异常快,上一次出现是2014年12月和2015年5月,2010-2013年和2016-2019年都没有出现过这么快的上涨。2005-2008年出现的次数略多一些,可能是因为那时候A股板块单一,周期股的权重大,波动较大,2014年12月和2015年5月都是增量资金大幅入场的时候出现的。

  2014年的增量资金入场始于2014年7月,开始的上涨速度并不是很快,上涨了一个季度后,从11月底开始,在央行降准降息后,指数突然加速,2014年12月恰恰是2014年上涨速度最快的时候。2015年上半年指数的上涨也存在着不断加速的特征,到2015年5月速度最快。

  (2)上涨快的战略原因:3000点附近大部分利空已经被消化充分。军事上有个战术叫“围点打援”。围住一个城镇的敌人以之为诱饵吸引其他地方的敌人增援,其真正目的是打增援的敌人并达到歼灭援敌的战役目的。我们认为过去1年多空双方围绕3000点上下震荡,恰恰形成了多头对空头的围点打援。在3000点附近,空头有多次利空增援,之前去杠杆的后遗症、不断出现的中国和美国冲突、百年一遇的全球疫情,这些导致上市公司盈利中枢不断下降。但这些增援的利空,只是压制了周期股的估值,并没有对市场造成致命伤害。由此形成的战略格局是,点位上,3000点看似多空僵持不下,但是股市的赚钱效应却持续回升,由此带来的格局是多头越打越多,空头越打越少。

  2019年5月-2020年6月,近1年的围点打援中,大部分可以担心的利空都已经充分地反应在周期股的估值中了,而消费和科技本身的产业格局较好,是比较难受到宏观利空冲击的。

  围点打援一旦取得胜利,将不只是3000的胜利,而是多头对空头的战略级胜利,牛市的格局已经确立。我们认为,除非出现比疫情影响更大的突发利空,否则牛市的格局不会被改变。这一次快速上涨比2019年Q1和2020年2月更强,内在的战略意义也更强。

  (3)上涨快的战术原因:新增资金很多,而且后续还会更多。最直观的多头力量是居民近期新增的资金,5-7月份一般是每年个人投资者开户和购买基金的淡季。2020年6月的开户数据已经是比正常的年份强很多了,上一次6月环比这么强还是2014年,考虑到7月份的上涨很快,后续开户数据和基金发行数据大概率会比之前的数据有更大的攀升。居民资金最大的特点是快和猛,一旦居民资金流入股市,一个季度流入的规模可能就会超过外资1-2年累计总的流入量,我们认为2020年股市往上最大的力量将是居民资金。

  (4)短期策略:战略性胜利已经取得,牛市确立。展望未来一段时间,盈利和流动性在一个季度内都没有太大的利空,6月社融信贷数据显示,实体经济依然非常活跃。股市的上涨将会吸引大量的居民资金进场,这一趋势要想改变需要极大的外力。监管政策理论上这一次会比2014-2015年的牛市更早出手,期间可能会带来一些波动,但我们认为,更早出手恰恰意味着力度上可能会是不断增强,而不是一刀切式的政策。只会改变上涨的速度,不会改变上涨的趋势。

  行业配置建议:过去两周,周期金融暴涨,风格变化很快,我们认为目前的风格变化依然是补涨,时间范围在月度以内,更大级别的周期股领涨需要经济层面看到1-2年的大逻辑。短期来看,我们认为重点依然应该关注消费和科技,金融股中重点关注券商。

  2

  上周市场变化

  上周A股全面上涨,其中创业板50(13.96%)、创业板指(12.83%)和中小板指(10.40%)领涨。申万一级行业中,国防军工(18.73%)、商业贸易(16.43%)和计算机(13.40%)领涨。概念股中,在线旅游指数(25.44%)、打板指数(23.19%)、和领涨龙头指数(20.77%)领涨。

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责任编辑:逯文云

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